四大新股上市集資109億 - <大公網消息>

admin

資料來自-大公網 http://www.takungpao.com/news/06/11/21/JJ-653762.htm 四大新股上市集資109億 工行(1398)上月上市之後，招股活動沉寂下來。不過，有多間公司趁市場暢旺，計劃發行新股上市，在年尾前趕乘新股尾班車。其中包括建滔積層板、中國通信服務、山東招金及安徽天大石油管材等四間公司。四間公司先後在本周展開投資者推介活動，最多集資109億元。分析員指出，當中三隻新股將會在本周五同日招股，由於定價尚算合理，估計會吸引投資者認購，再次掀起新一輪新股浪潮。大公報記者 劉礦豪 建滔積層板集資規模大 在今輪招股浪潮中，以建滔積層板集資金額最大。建滔積層板主要從事產銷覆銅面板及生產覆銅面板上游原料，並獲母公司建滔化工(148)轉讓所持新加坡交易所上市的「Kingboard Copper Foil」62.15%權益，Kingboard主要從事產銷銅箔。 初步資料顯示，建滔積層板計劃發售7.5億股股份，以每股介乎5.97元至7.73元發售價計，集資金額最多可達到57.98億元。建滔積層板在今日舉行投資者推介會，預計在本周五（24日）展開公開招股工作，12月7日主板市場上市。 值得注意的是，建滔化工(148)在今次招股中，將出售部分建滔積層板舊股。據建滔化工早前在公告中披露，於建滔積層板發售股份中，約80%為建滔化工減持舊股，餘下20%為新股。建滔積層板計劃使用集資所得淨額的六成，用作擴充積層板產能，約三成會用於償還銀行貸款，餘下一成資金會撥作營運資金。 初步招股文件顯示，建滔積層板截至六月底止半年收入38.39億元，純利8.04億元，保證全年純利不少於16.238億元，而派息比率不少於30%。 中國通信具注資3G概念 中國通信服務主要從事電訊工程承造及維修業務及其他電訊增值業務，主要客戶包括中國電信(728)、中移動(941)、中國聯通(762)、中國網通(906)及中國鐵通等內地五大電訊營運商。 初步招股文件披露，中國通信服務擬發售12.91億股份，每股發售價介乎1.56元至1.96元，最多集資25.3億元，本周五（24日）公開招股，12月7日主板上市。中國通信服務主要賣點為注資及3G概念。該公司計劃在上市後，向母公司中電信集團收購資產，估計涉資8.42億元。此外，未來3年會投入人民幣4億元，發展3G業務。中國通信服務會引入科技研究媒體公司「IDG」為策略股東，認購4,412.8萬股股份，佔總發行股本0.84%，新股有6個月禁售期。中國通信服務預測今年純利將不少於人民幣6.5億元，較去年增加8.7%。而截至今年6月底止半年錄得純利人民幣1.94億元。該公司承諾上市，派息比率將不少於40%。 中電信董事長王曉初回應稱，中電信固網每月上客量達70萬是很正常之事。另外，他強調，中電信若取得3G牌照，將會即時向市場披露。中電信10月份本地電話用戶淨增長數字為66萬名，較9月份的84萬名有所放緩。今年首10個月累計本地用戶淨增長為1161萬名，至10月底總用戶增至2.217億名。 山東招金一成公開發售 至於山東招商礦業，招股文件中披露，公司擬發售1.728億股股份，九成股份會撥作國際配售，餘下一成為公開發售股份，每股發售價介乎9.8元至12.68元，最多集資21.91億元；山東招金同樣在本周五（24日）招股，並在12月8日主板掛牌上市，以每手500股計算，入場費約6340元。 是次計劃集資所得，會撥出四億至六億元用作提升採礦技術，另四億至六億元用作收購新金礦項目，四億元則償還貸款。山東招金預料今年純利將不少於人民幣2.73億元，預測市盈率26倍至33倍，派息比率不少於30%。 山東招金是次上市引入四名投資者，包括南非標準銀行（Standard Bank），對方會斥資9300萬元購入發售股份的4.8%，Star Valley Group與香港煙草合共斥資9300萬元，購入發售股份的4.8%，Green Jacket 斥資7750萬元購入發售股份的4%。另外，鷹君(0041)主席羅嘉瑞昨日出席投資推介會，但無回應是否有意認購山東招金。 安徽天大配售形式上市 安徽天大石油管材是四隻新股中，唯一以純配售形式發售股份，以及在創業板掛牌的新公司。 據消息指出，天大石油管材為內地第七大油井管材生產商，是最大民營管材生產商。公司將配售1.457億股股份上市，每股配售價為2.4元至3.0元，最多集資4.37億元，預計在12月1日創業板上市。 市場盛傳富豪酒店(078)已獲港交所(388)審批通過，分拆酒店地產投資信託基金（REIT）上市。富豪將於本周啟動招股工作，預期集資金額逾60億元。這將會是香港首隻酒店概念的信託基金。受到分拆酒店資產刺激，富豪酒店昨日逆市造好，升5.5%，收報0.77元。 另外，白光燈、發光二極管（LED）燈生產「真明麗」計劃在12月4日招股，同月15日掛牌，最多集資籌23.4億元。真明麗去年營業額9.7億元，純利約1億元。