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中國建材
2006年07月12日 15:14 摩根士丹利
摩根士丹利表示, 中國建材(3323.HK)基調穩健, 所受中央對內地主要城市房地產市場實施宏調的影響亦較低, 其主要業務銷量增長強勁, 加上潛在並購及控制成本, 調高該股目標價由3.65升至3.8港元, 評級為「增持」。
大摩指出, 中國建材水泥業務大部分需求來自主要基建專案及農村地區的發展, 較少涉足被視為發展過熱的房產市場。石膏板需求亦維持穩定, 因為其主要作為翻新及取代瓦片之用。至於另外兩項業務玻璃纖維及工程服務, 亦較少受房產市場宏調影響。
大摩續稱, 中國建材收購徐州海螺, 將能令明年底水泥生產能力提升25%至1,980萬噸, 故調高06-08年每股盈利6.6%-13.6%。大摩指, 收購可除去區內一主要競爭對手, 亦有助中國建材加強于淮海區域水泥市場的領導地位。
公司新聞
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大戶動向
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大行近期的建議
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各位又會睇幾多呢!
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